写于 2017-02-04 01:02:02| 澳门永利会官网| 基金

Permira,贝恩眼日本花旗的Bellsystem24

东京/香港(路透社) - Permira和贝恩资本是私募股权公司之一,有意竞购一家日本电信推销员,该公司预计将由花旗集团(CN)以约15亿美元的价格出售

事情说

据消息人士称,Bellsystem24 Inc的销售原计划于去年推出,但随着信贷危机加深而推迟,买家难以采购资金

其中一位消息人士称,花旗集团,现在更有信心的竞标者将能够获得融资,可能会在下个月初开始销售

消息人士称,花旗集团日本投资部门日兴花旗集团和高盛集团(GS.N)正在出售Bellsystem24

熟悉该交易的所有六位消息人士均表示不愿透露姓名,因为该流程尚未开始

花旗集团拒绝发表评论,而Permira和贝恩的发言人没有立即发表评论

在收到美国政府提供的450亿美元贷款后,花旗集团一直在全球卸下资产,以巩固其资本状况

5月份,美国银行同意以5735亿日元(59亿美元)的价格将其日本经纪部门Nikko Cordial及部分日本花旗集团的投资银行业务出售给日本银行集团三井住友金融集团(8316.T)

另一位熟悉该公司的银行家表示,花旗集团的日本投资部门拥有94%的日本电话推销员,该企业可能拥有20亿美元的企业价值

知情人士表示,花旗集团的基金管理业务日兴资产管理也将开始发售

另一位熟悉此事的消息人士称,Bellsystem24的利息,税项,折旧和摊销前收益 - 一种称为EBITDA的现金流量指标 - 约为1.5亿至2亿美元

消息人士称,假设购买价格为EBITDA的8倍,公司可以出售至少16亿美元

Bellsystem24控制着日本电话营销行业最大的市场份额,据东京美林公司分析师Masaaki Kitami表示,该公司负责第二大电话推销员Moshi Moshi Hotline Inc(4708.T)

Kitami说,Transcosmos公司(9715.T)是第三大公司

根据该公司的文件显示,截至2月份,Bellsystem24的净利润下降13%至87亿日元,销售额为1160亿日元,与去年基本持平

东京研究公司矢野研究所(Yano Research Institute)表示,尽管该公司的利润下降,但该行业在2007财年增长了10.5%,达到475亿日元

“该行业将继续增长,因为更多的公司希望专注于他们的核心业务,他们将倾向于外包客户关系,”北见说

花旗集团(Citigroup)私人股本部门Nikko Principal Investments(NPI)最初拥有Bellsystem24的71.73%股权

2004年,NPI以每股28,000日元的价格购买了更多的股份,估值为1510亿日元

($ 1 = 97

94日元)George Chen在香港的补充报道